تحديد هدف الاستثمارإنه رأس يؤثر على التخطيط الصحيح العملية في أدوات الاستثمار. تقييم سمسار الاستثمار؛ وينبغي تحقيق هدف الشخص في إطار الحاجة إلى المهبل والسيولة والتسامح إزاء المخاطر والتكاليف الإجمالية. ولا يضمن الأداء السابق العودة في المستقبل؛ وينبغي فحص وثائق المنتجات والمعلومات المؤسسية المأذون بها. وصف الهدف بالحاجة إلى الغرض والأفق الزمني والنقد؛ واستخدام الأموال اللازمة للاستخدام القصير الأجل أو السيولة المختلطة بوسائل محدودة.
التتبع والإبلاغ
اختيار المؤشرات التي يتعين رصدها من حجم العملية، التكاليف، الخطأ/التدبير، واستهداف رؤساء النتائج. تحديد مصدر البيانات، وتعريف الحسابات، وتواتر الإبلاغ، واتخاذ القرارات لكل مؤشر. الأرقام المرتبطة بعمل ما؛ لا تقارن الفترات مباشرة إذا تغير التعريف.
نقاط المراقبة
- أفق زمني مُحدَّد، والحاجة النقدية، ومجموع التكاليف والمخاطر معاً.
- التحقق من الحالة الراهنة للاستمارة الإعلامية للمنتجات والمصدر ومقدم الخدمات.
- (ب) الكتابة المفتوحة للافتراضات وأوجه الغموض دون ضمان تقديم ضمان أو اقتراح بأداة واحدة.
التطبيق العيني
على سبيل المثال وعندما يكون المشروع قد أعد صفقة عنوانها " تحديد الهدف " ، فإن الغرض من التجهيز والأدلة على اليد قد ضاع. ثم تقارن الأفرقة ذات الصلة البيانات، وتؤكد المعلومات المفقودة من المصدر والنسخة المعتمدة في ملف المعاملات. وعندما يكتمل الإجراء، فإنه يقارن ويحتفظ بالفرق وإجراءات المتابعة.
سؤال مناقشة: عندما تقارن، ما الذي تلاحظه من المتشرد والسيولة والرسوم والمعلومات عن المخاطر؟
وهذا التقاسم من أجل الإعلام العام والمناقشة المهنية. وينبغي أيضاً تقييم التشريعات والعقود وممتلكات المنتجات/المهن.
المصدر الحالي: SPK - Investor information booklets —