Determinación del objetivo de inversiónEs un encabezado que afecta a la correcta planificación el proceso en Herramientas de Inversión. Evaluación de los corredores de inversión; el objetivo de la persona debe hacerse en el marco de la necesidad de vadesi, liquidez, tolerancia al riesgo y costos totales. El desempeño anterior no garantiza el retorno futuro; los documentos de producto y la información institucional autorizada deben ser verificados. Describir el objetivo con la necesidad de propósito, horizonte de tiempo y efectivo; jugar el dinero necesario para uso a corto plazo o mezclar liquidez con medios limitados.
Ejemplo de escenario
Imagina que un negocio hace este proceso por primera vez. El negocio confirma el alcance con el lado opuesto escrito; la información y las pruebas requeridas se recogen en el archivo de proceso; da la tarea de comprobar a la persona responsable, y en última instancia la compara con la salida planificada. Guarda la razón y el paso de corrección si hay una diferencia.
Puntos de control
- Tasa de tiempo horizonte, necesidad de efectivo, costo total y riesgos juntos.
- Compruebe el estado actual del formulario de información del producto, exportador y proveedor de servicios.
- Escribir abiertamente supuestos y ambigüedades sin garantizar una garantía o una sola propuesta de herramienta.
Aplicación de muestras
Por ejemplo Cuando el negocio ha preparado una transacción titulada “Determining the goal”, se pierde el propósito de procesar y evidencia de la mano. Luego los equipos relacionados comparan los datos, confirma la información que falta de la fuente y la versión aprobada contiene en el archivo de transacción. Cuando el procedimiento se completa, compara y ahorra la diferencia y la acción de seguimiento.
Cuestión de debate: Al comparar, ¿qué nota usted de la información de vado, liquidez, tasa y riesgo?
Este intercambio es para información general y discusión profesional. También debe evaluarse la legislación actual, los contratos y las propiedades de producto/procesión.
Fuente actual: SPK — Libros de información sobre inversores —