Analisi periodica del portafoglioÈ un intestazione che influisce sulla corretta pianificazione del processo in Strumenti di investimento. Valutazione del broker di investimento; l'obiettivo della persona dovrebbe essere fatto nel quadro della necessità di vadesi, liquidità, tolleranza di rischio e costi totali. Le prestazioni passate non garantiscono il ritorno futuro; i documenti di prodotto e le informazioni autorizzate dell'istituzione devono essere controllati. Confronta il portafoglio con l'obiettivo iniziale, il limite di rischio, il vade, le spese e le mutevoli esigenze di cassa; salva le modifiche sul terreno e non convertirlo alla frequente proposta al-sat.
Flusso di lavoro
Ordinare informazioni di avvio, proprietario di attività, dipendenze, uscita prevista e punto di trasferimento. Determinare chi sarà informato se la data di destinazione e il ritardo per ogni passo. Aggiornamento quando il piano cambia; non utilizzare vecchio piano come l'istruzione corrente.
Punti di controllo
- Tasso orizzonte tempo, bisogno di contanti, costo totale e rischi insieme.
- Controllare lo stato attuale del modulo di informazione del prodotto, esportatore e fornitore di servizi.
- Scrivere apertamente supposizioni e ambiguità senza garantire una garanzia o una singola proposta di strumento.
Applicazione del campione
Ad esempio, quando un business ha preparato una transazione dal titolo “Dönemsel portfolio review”, lo scopo di elaborazione e la prova della mano è perso. Poi i relativi team confrontano i dati, confermano le informazioni mancanti dalla fonte e la versione approvata detiene nel file di transazione. Quando la procedura è completata, confronta e salva la differenza e l'azione di follow-up.
Domanda di discussione: Quando si confronta, cosa si nota da vade, liquidità, tassa e informazioni di rischio?
Questa condivisione è per informazioni generali e discussione professionale. Dovrebbe essere valutata anche la legislazione, il contratto e le proprietà di prodotto/processione.
Fonte attuale: SPK — Libri informativi degli investitori —