基金比较它是影响投资工具中进程正确规划的一个标题。 投资经纪人评估;个人的目标应在需要虚拟资产、流动性、风险承受力和总成本的框架内确定。 过去的业绩不能保证将来的回报;应检查产品文件和经授权的机构资料。 从目前的信息形式审查基金的战略、风险水平、总开支、投资组合分配、交易/估价条件和基准。
成本视图 u
计算直接费用、银行/汽车/平台费用、人员时间、延迟概率和单笔重工费用。 将假设情景与相同范围、数量、货币和花瓶假设相比较;不显示确切成本的不确定数额。
控制点
- 费率时限、现金需要、总成本和风险加在一起。
- 检查产品信息表、出口商和服务提供商的现状。
- 公开写出假设和模棱两可,而不保证保证或单一工具提案。
样本应用程序
例如,当企业准备一项题为“比较”的交易时,手的处理目的和证据就丧失了。 然后相关团队对数据进行比较,确认来源信息缺失,经批准的版本保存在交易文件中. 程序完成后,会比较并节省差异和后续行动.
讨论问题: 在比较时,你从花瓶、流动性、收费和风险信息中注意到什么?
这种交流是为了提供一般信息和专业讨论。 还应评价最新立法、合同和产品/加工特性。
当前来源 : SPK——投资者信息小册子.